Am 12. März 2025 beschäftigten sich die ERFA-Teilnehmer mit der Frage, wie man mit der Verwaltung und Steuerung des Anlagevermögens vorgeht. Dr. Luzius Neubert von PPCmetrics beleuchtete zentrale Fragestellungen, wie NPOs ihre Anlagestrategien formulieren und umsetzen sollten, um den spezifischen Anforderungen ihrer Organisationen gerecht zu werden.
Ein zentrales Thema war die Definition wirtschaftlicher Ziele. Luzius Neubert betonte die Notwendigkeit, finanzielle Ziele klar zu formulieren, bevor eine Strategie festgelegt werden kann, z.B. die Balance zwischen hohen, stabilen Förderbeiträgen, Vermögenserhalt und der Minimierung anlagenbedingter Risiken. Die Teilnehmenden diskutierten auch die verschiedenen Anlagestrategien und deren Anpassung an die Risikofähigkeit der Organisationen.
Darüber hinaus wurde die Bedeutung der Auswahl geeigneter Vermögensverwalter behandelt. Dabei wird ein strukturierter Prozess zur Selektion und Bewertung von Vermögensverwaltern empfohlen, der darauf abzielt, die besten Dienstleistungen für die spezifischen Bedürfnisse der NPOs zu gewährleisten.
Abschliessend wurden Fragen zur Umsetzung der Anlagestrategie, inklusive der Berichterstattung und des Investment Controllings, erörtert. Die Teilnehmenden erhielten wertvolle Einblicke in die Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Integration in die Finanzanalyse, was zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Herzlichen Dank an Luzius Neubert für den aufschlussreichen Vortrag und die praxisnahen Empfehlungen. Für Mitglieder des NPO Finanzforums stehen die Präsentationsunterlagen im Mitgliederbereich zur Verfügung.
